原发布出处：FoodBud 微信，2022年10月6日 21:26。本文为清理后的中文历史正文，已去除微信页眉、尾部引流和广告性内容。
梳理不少公司的信息，一方面是为了记录和分享，另外一方面是为了借假修真。回到自身所做的业务上来看，有哪些事情是可以不断优化的。 想谈一谈美团。 比较多的时间开始关注美团，并且有一些交流，是从之前陈亮第一次对外公布美团酒旅数据开始的，那次陈亮对外分享的数据还是让人感到惊叹的，居然有这么高。后续是跟老K交流过一次，顺便提了一点当时APP体验上的问题，后面发现还都改进了。主要就是两个方面让人感觉到需要关注，一个是数据变化，另外一个就是执行力。
跟老K交流的时候，那时候美团跟大众点评合并不久，对外还叫新美大，后面又改成了美团点评，再到后面开始有点去点评的意思，就叫美团，这个是在公关口径上的一点变化。 美团和大众点评的合并，逐步去点评化的过程，使得美团在这片市场上的垄断地位增强。百度做的外卖业务基本上消失了，大市场的层面上，现在就剩下卖身给阿里的饿了么，从垄断的角度上被罚，就是正常的。 我们也可以看看旅游领域，携程也是相对垄断的。虽然从前端业务层面来看，还有去哪儿网、同程艺龙、飞猪和美团酒旅等，但是去哪儿和同程艺龙基本上可以等同于后面是携程。
去哪儿网跟携程合并，去哪儿的创始人CC一帮人出局，现任去哪儿网的CEO陈刚是原来携程负责火车票业务的老大；同程艺龙的前身是艺龙和同程的线上业务合并而成，在携程入股艺龙之后，艺龙的CEO是江浩，之前是携程无线事业部的老大，只是后面艺龙和同程线上业务合并之后，江浩又回归了携程；另外就是同程艺龙像酒店业务的后端资源还是会向携程采购。
国内的OTA市场，携程基本上就是相对垄断，美团酒旅在高端酒店市场一直没有非常好的进展，机票业务即使收购了酷讯，基本上没做起来。在酒店市场确实是非常能打的（比如经济型酒店市场），还是一个就是景区的门票业务。 但是，对比一下这种投资并购的策略，美团把点评买了之后，就是融入成一家公司了，慢慢清理掉小的玩家，就是形成垄断的格局。而携程是买买买之后，在前端业务层面让各家保持相对独立的样子，但是后端还是要走一遍携程的资源。并且，携程跟一只基金Ocean Link的这种关系，可以让一些投资并购不用做并表。 比如携程还有投资印度最大的OTA——Makemytrip，基本上拿到了控制权，10个董事会成员，携程占了4席，并且有百分之四十多的投票权，这家公司Ocean Llink也有配合入股。 在一片市场，通过买买买的方式结束战争之后，在前端层面保留看起来有竞争对手存在的状态，看起来是更优的一种策略。并且，通过外部的基金做配合，是否并表看情况，从实际落地上来说，这种方式更为灵活。
说起这个事情，可能有点马后炮。 在2018年的时候，美团在南京打用车业务的仗，打了之后又去上海开城，刚好上海开城的第一天，本人在上海出差，就用了两天美团打车，也邀请了不少朋友使用美团打车，得了一点邀请新人的现金提取（后面再去上海的时候，这个东西消失了）。 在紧接着的后面一周就是去北京，刚好去了美团，见了老K，只是那时候老K比较忙，简单聊了一点业务上的事情，本身是准备给老K提一点用车业务上的建议，但是他透露的是这块业务不是他来负责的，就没有讲。 那时候，我们就在看聚合打车的事情，因为我们看到像吉利这样的车公司做了曹操专车，不同的市场中可能会出现区域型的运力强者；另外一方面就是高德地图已经在尝试了，在上海也用了几次高德的打车，体验比较差，不过现在来看，已经好很多了，有一个迭代优化的过程。 其实对于美团来说，一上来就招募个人司机，做个人司机的管控，非常不容易，准备提的建议，就是开一个流量入口，让不同地面上的区域型有运力的玩家帮忙把市场慢慢打起来，后面再招募个人司机。 这套玩法是携程最喜欢干的，新开一块业务的时候，就去各个地方找供应商，说大家一起干，甚至愿意前期把某块业务独家外包出去；做完了之后，就开始在某一些市场做自营，自营做完了，以前的供应商死活是不管的；虽然这套玩法对供应商有点残酷，但是从新业务开拓上来说，还是非常保险的一种策略。 现在本人是美团打车会员等级最高一级的用户。主要是换了手机下载不了滴滴，就只能一直用美团，最近会员体系貌似还在不断做优化，其实是可以参考一下滴滴的会员体系。滴滴的会员最高级，确实打车是非常顺畅的，之前为了了解滴滴的会员最高级是怎么样的一种体验，专门花时间打车，打到了最高级。
像携程、滴滴等这些公司，一直都在探索国际化的业务，美团这家公司在这个事情上的摸索一直都比较少，看起来就是不断在国内市场开辟新的业务，到一些确定性的市场，打比较大的仗。 有认识的朋友在东南亚和北美市场做过点评的代理，在海外市场的影响力主要还是在华人上。餐饮和旅游业务是相对分散的市场，有一定的整合机会；之前也在美团点评上卖过海外目的地上的餐券，销量还过得去，不算多，但是毛利率不错。 前段时间，有一位朋友在群里说，从全球市场来看，做外卖业务的，只有美团点评把这块业务干盈利了。北美的外卖三巨头Uber Eats、DoorDash和Grubhub，还有东南亚的Grab，以及欧洲的一些外卖平台，都还没把这块业务玩得足够明白。 说明中国这个体系的公司和人才做这类业务，还是非常强的，我自己的感觉是在成本管控上极强，从东南亚的朋友那边听说的，就是Grab在这方面还差的很远。 我们去看携程这样的公司也是如此，在做国际市场拓展的时候，是通过投资并购的方式先去买流量，然后自身团队的强项是做供给优化。国际市场上，携程在印度买了Makemytrip，欧洲市场买了Skyscanner，北美市场之前有跟TripAdvisor聊，但是因为中美关系和疫情等等因素，不太顺畅，其实也有跟欧洲的OTA聊，只是碰到了2020年的疫情。 当然，携程在供应链上也有布局，只是现在看起来，有多大帮助不好说，比如北美市场买了三家地接社，东西海岸两家，再加一家做线上的地接社——途风。 像Booking集团之前有投资美团、也有投资滴滴和携程，在东南亚还投资了Grab，就是花钱买成长性市场流量的逻辑，挺好的一种策略，Booking集团现任CEO确实非常厉害。 前段时间，看到Booking集团旗下的Opentable战略投资了inline，想要拓展亚太区的业务，在餐饮这片市场上，相信亚太区里面没有哪家比美团更强了。 只是一直未见美团在海外市场上有什么样的动作，拿来参考借鉴的，着实有点可惜。
前段时间，跟一位在北美市场做餐饮供应链业务的朋友交流，他们在加拿大做类似Sysco的业务，只是套用的模型是Costco，最早的时候业务是从包材开始的，然后是常温的产品，第三步才是冷链的产品，整体听下来，业务的现金流还不错，跟国内市场不太一样。 做供应链的业务一直都是苦逼生意，毛利率极低，还非常磨人。但是这种类型的业务确实是中国公司比较擅长的，大家都打18层地狱，有一些狠人，就是能干到第19层，把机会给做出来。 之前尝试过外卖店，所以从美团快驴上采购过，一种感觉就是UE模型可能撑不起来，但是没花时间去细化研究，所以不敢下判断。另外就是，日常在美团买菜上，下单预制食品的频率变高了，不管是冷冻烘焙产品，还是预制的鸡肉等产品，从这个层面来说，确实是美团的机会。 现在很多的外卖店，在佣金上被美团收一轮，在运营效率上如何提升是一个大问题，要么是用机器替代人工，要么就是食品预制化。市场上已经有预制菜的公司在做这个业务的，并且还弄一堆外卖品牌来带动自身公司的产品销售。
外卖+买菜可能是家庭的第二厨房，盒马的这套模型需要拉长时间再看看，至少我们家附近的那家盒马确实是关门了。
从产业的发展来看，有流量的平台在后续发展中为了吃透整个链条的利润，会不断往上游做投资并购。SaaS和支付类型的公司就不说了，这种是偏基础设施的，各家都是要做的。美团是在不同的领域搭建了基础设施，然后就在上面不断收税，容易抢了天上人的蛋糕。 回到不同链条的业务上，做餐饮业务就有餐饮集团和后端的供应链，做酒旅也有酒店集团和后端的供应链，逻辑是一样的；只是美团在酒旅的口碑要好一点，在餐饮领域基本上都是恶名。 美团已经在酒店业务上投资了东呈，也有孵化像轻住这样的业务，在餐饮领域有投资不少餐饮连锁集团，不过都是通过美团龙珠来落地的，在整个协同性上，好像没有看到太多，只能算是有投资收益了，比如投资蜜雪冰城等这类公司；怎么才能把餐饮版块的业务结合得更深，是需要再观察的。